POLSKI English
Jesteś w: SGH » Kształcenie » Studia podyplomowe » Wszystkie studia » Podyplomowe Studia dla ...

Podyplomowe Studia dla Doradców i Pośredników Finansowych


Studia wspierane przez:

Europejską Akademię Planowania Finansowego

» Bieżące edycje

  • Edycja I – trwa rekrutacja; zajęcia rozpoczną się w październiku 2010 roku, a zakończą w czerwcu 2011 roku.

Poniższe informacje dotyczą edycji I

» Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 6600 zł. (firmy - wpłata jednorazowa; w przypadku osób fizycznych - możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata - 3 600 zł, płatna przy zapisie, II rata - 3 000 zł, płatna do 31 stycznia 2011 r.). Obejmuje ona:

  • podręczniki,
  • koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

:: Numer konta dla edycji I ::
79 1240 6960 5005 0602 1203 0001
tytuł wpłaty: "nazwisko, imię, „500-06-1203" z dopiskiem odpowiednio I rata lub II rata (w tej kolejności)

» Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia podyplomowe określonych decyzją nr 29 Dziekana KZiF z dnia 27 marca 2009 r.:

Kandydaci na studium mogą składać dokumenty:

  • listem poleconym na adres sekretariatu studium,
  • osobiście - w sekretariacie studium (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).
    Adres sekretariatu Podyplomowego Studium Podatkowego znajduje się na dole strony w części "Dodatkowe informacje i zapisy".

» Cel studium

Rynek usług i produktów finansowych m.in. w zakresie bankowości, ubezpieczeń, inwestycji finansowych, nieruchomości, rozwija się i staje coraz bardziej złożony. Od osób specjalizujących się w kredytach, funduszach inwestycyjnych, polisach ubezpieczeniowych oraz rynku nieruchomości wymaga się doskonałej znajomości zagadnień z każdej dziedziny, a także chęci udzielenia pomocy klientom i skuteczności w działaniu. Fachowców, potrafiących sprostać potrzebom coraz bardziej wymagającego rynku jest mało. Zawód doradcy czy pośrednika finansowego powinien być zawodem powszechnego zaufania, ponieważ klienci zgłaszający się o pomoc do takich osób oczekują rzetelnej oraz fachowej informacji na temat funkcji produktów finansowych znajdujących się na rynku. Rolą doradcy nie jest wskazanie konkretnego, ale zasugerowanie najlepszego rozwiązania związanego z zarządzaniem finansami gospodarstwa domowego czy też mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Projekt związany z uruchomieniem Podyplomowych Studiów dla Doradców i Pośredników Finansowych ma za zadanie rozwiązać problemy związane z jakością wiedzy posiadanej przez już funkcjonujących oraz przyszłych doradców i pośredników finansowych. Wiedza przez nich posiadana powinna pozytywnie wpływać na decyzje finansowe gospodarstw domowych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z ich usług. Solidne przeszkolenie doradców i pośredników finansowych powinno skutkować podniesieniem ich kwalifikacji oraz pozycji na rynku pracy. Zawód doradcy finansowego jest zawodem stosunkowo młodym (funkcjonuje na rynku światowym od około 20 lat). W Polsce doradcy finansowi w zasadzie pracują jako pośrednicy finansowi. Ważne jest aby odróżniać te dwa (podobne do siebie) zawody.
Celem Podyplomowych Studiów dla Doradców i Pośredników Finansowych jest zwiększenie kompetencji osób zajmujących się doradzaniem klientom oraz pośrednictwem w sprzedaży usług finansowych. Podyplomowe Studia dla Doradców i Pośredników Finansowych w założeniu mają kształcić fachowców gotowych do założenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego.

Podyplomowe Studia dla Doradców i Pośredników Finansowych spełniają wymogi programowe Europejskiej Federacji Doradców Finansowych (EFFP) i ich ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu na:

  • Certyfikat EFG® European Financial Guide (Asystent Finansowy),
  • Certyfikat EFC® European Financial Consultant (Konsultant Finansowy),
  • Certyfikat EFP® European Financial Planner (Planer Finansowy).

Egzaminy na wyżej wymienione certyfikaty są organizowane i przeprowadzane przez Europejską Akademię Planowania Finansowego EAFP (European Academy of Financial Planning). Jest to jedyna instytucja w Polsce, która ma akredytacje European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg zrzeszoną w Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych (FECIF). Certyfikaty te coraz częściej są wymagane w krajach UE. Gwarantują one, że posiadający je Doradca jest osobą wykwalifikowaną, działającą w sposób kompetentny, uczciwy i obiektywny. Certyfikaty uzyskiwane na poszczególnych stopniach dają prawo do posługiwania się, stosowanym m.in. w UE i USA tytułem Doradcy Finansowego.

» Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę zakresu doradztwa i pośrednictwa finansowego (pracowników instytucji finansowych, banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych), a także dla tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje w tym zakresie.

» Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzić pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, wykładowcy Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, a także wybitni praktycy życia gospodarczego.

» Program studiów

Ramowy program studium obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych i sektor MSP
  2. Podstawy prawa. Regulacje prawne związane z zawodem doradcy i pośrednika finansowego
  3. Zarządzanie podatkami (optymalizacja podatkowa gospodarstw domowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
  4. Matematyka finansowa – wybrane zagadnienia
  5. Analiza sprawozdań finansowych
  6. Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej - analiza wskaźnikowa
  7. Rynek finansowy i jego charakterystyka. Produkty rynku finansowego i zasady ich doboru do potrzeb i celów gospodarstw domowych i MSP
  8. Analiza fundamentalna, wskaźnikowa i portfelowa
  9. Współpraca gospodarstwa domowego/MSP z bankiem - wybrane produkty bankowe i zasady ich doboru do potrzeb i celów gospodarstw domowych i MSP
  10. Ubezpieczenia gospodarstw domowych i sektora MSP. Analiza ryzyka w gospodarstwie domowym
  11. System emerytalno-rentowy
  12. Rynek nieruchomości
  13. Umiejętność kontaktu z klientem, techniki sprzedaży (psychologia sprzedaży, techniki sprzedaży, negocjacje, komunikacja interpersonalna)
  14. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
  15. Seminaria dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 176 godzin wykładowych. Warunkiem zaliczenia Studiów jest zdanie trzech egzaminów z:

(1) zagadnień makroekonomicznych,
(2) matematyki finansowej i analizy dokumentów finansowych,
(3) rynku finansowego,

a także napisanie i obrona pracy dyplomowej obejmującej swoim zakresem merytorycznym tematykę związaną z doradztwem i pośrednictwem finansowym.

» Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry: semestr pierwszy od października 2010 roku do końca stycznia 2011 roku, semestr drugi od lutego do końca września 2011 roku. Zajęcia w ramach Studiów będą odbywały się średnio raz w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach 8.00 – 17.00, (przewidywanych jest 11 zjazdów).

» Planowane terminy zjazdów (mogą ulec zmianie)

16-17 października 2010 r.
23-24 października 2010 r.
20-21 listopada 2010 r.
11-12 grudnia 2010 r.
8-9 stycznia 2011 r.
26-27 lutego 2011 r.
12-13 marca 2011 r.
16-17 kwietnia 2011 r.
7-8 maja 2011 r.
21-22 maja 2011 r.
18-19 czerwca 2011 r.

Kierownik studiów: dr Michał Matusewicz – Prodziekan Studium Magisterskiego SGH
Sekretarz Studiów: dr Olga Mikołajczyk – Adiunkt w Katedrze Finansów SGH

Dodatkowe informacje i zapisy:
Dr Michał Matusewicz: 0 601 450 525, michal.matusewicz@sgh.waw.pl
Dr Olga Mikołajczyk: 0 503 141 855, olga.mikolajczyk@sgh.waw.pl
Al. Niepodległości 164
02-554 Warszawa
Budynek F, XI piętro, pok. 1108
Tel. (022) 564 93 19 lub 20
Fax. (022) 564 86 83

Informacje na temat bieżącej edycji
www.sgh.waw.pl/katedry/kafin/podyplomowe/psddipf/